罗艺和师父在天水关街头卖艺，偶遇一位美丽的姑娘，待他从恶霸手中抢过玉镯，再找那位姑娘的时候，那位姑娘却消失不见，让罗艺心内怅然若失，十分伤感。

这时那个黑胖子可不干了，对手下喝道，“给我打这个小王八蛋，把镯子给老子夺回来。”十几个打手一听，呼啦一下，就将罗艺围在核心，不由分说，冲上来就打。

师徒二人本来初到天水关，不想招惹事端，但是既然有恶霸找茬，那师徒二人也就不再客气了。两人一阵拳脚，就打倒了好几个，其他的害了怕，互相你看我，我看你，不敢再贸然上前。

那黑胖子一看大怒，喝道，“抄家伙，砍了他们。说着，从一个卖肉的摊子上，抄起一把斩骨刀，就扑向罗艺。众打手也纷纷寻找棍棒，准备拼命。

罗艺面对持刀的黑胖子，毫无惧色，空手入白刃，和他打斗，三五招就打掉他的斩骨刀，并将他踢翻在地。眼看着其他持棍棒的恶徒，也被师父打倒了好几个。罗艺正斗得兴起之时，却被师父拉着就跑，很快钻入胡同，众匪徒装作追赶的样子追了一会，也就悻悻而回。

师徒二人在西城害怕再和这些恶霸相遇，招惹不必要的麻烦，于是周荣和罗艺便来到天水关的东城，找了间客栈住下，白天打把势卖艺，晚上师徒二人在一起研究武学。闲暇之时，罗艺就从怀里掏出那个翡翠玉镯，仔细的观赏，看着那个翡翠玉镯，罗艺眼前就会浮现出那个美丽的少女。

一切本来好好的，谁知周荣却忽然得了风寒。罗艺四处求医问药，替师父医治，周荣的病情却是反反复复，日渐严重。没办法，罗艺自己白天去街头卖艺，赚点钱之后，找医生继续给师父看病。

这一天，罗艺离开客栈去医馆给师父抓药。那个黑胖子的手下打探到了他们师徒所住的客栈。黑胖子知道自己不是对手，于是带着他的当家的，来到客栈，找罗艺师徒寻仇。

周荣在后面客房里，躺在榻上，听到客栈门前有人大声叫骂，“那个打把势卖艺的师徒，给老子滚出来，否则老子一把火烧了这客栈，让你们师徒也化成灰烬。你也不打听打听，我们石门山霸王寨的人，是这么好惹的。\"

黑胖子找来帮手在门外叫骂，吓得客栈的掌柜的赶紧跑进来，让周荣赶紧前去赔礼道歉，并说这霸王寨的虎爷，生性残忍，真要发起狠来，我们客栈可就完了。\/

周荣只好硬撑着，来到客栈门外，与黑胖子相见。那黑胖子一见周荣，便对一个身材魁梧，四肢粗壮的大汉说道，”虎爷，就是这个臭打把势的，打伤了在下，还抢了我们到手的玉镯，并且辱骂我们霸王寨的英雄，实在狂妄，虎爷要给我们做主出气啊。“

那虎爷二话不说，上来就对周荣一记冲天炮，周荣侧身闪过，说道，“朋友，前几天只是一场误会，有话好说，何必动手呢？”

谁知那虎爷却是一个浑人，蛮不讲理，好勇斗狠，一副打完再说的架势，根本不听周荣解释，一拳又再打来，周荣再三闪避，虎爷却步步紧逼，招招凶狠。

周荣见对方不肯罢休，再加上自己重病在身，身体虚弱，越是纠缠，对自己越是不利，于是动手还击。两人就在客栈门前动起手来。