师徒四人行至一城，名曰“猫戏”。城中繁华，人声鼎沸，却有一异象：夜深人静之时，常有猫影穿梭，伴以奇术，令人咋舌。城中百姓，皆言此乃猫女魔术师所为，神秘莫测，无人能及。
悟空闻言，心生好奇，欲探其究竟。遂与师父、师弟告别，潜入夜色之中，寻觅猫女之踪。但见月光如水，洒满街巷，猫影憧憧，若隐若现。悟空运起神通，化作一猫，混入其中。
不多时，悟空来至一宅院前，但闻院内欢声笑语，灯火通明。他悄悄潜入，只见一女子坐于高台之上，身着黑衣，头戴猫耳，手持一根细长竹杖，正指挥群猫表演奇术。那女子面容清秀，双眸如星，正是传说中的猫女魔术师。
悟空心中暗惊，却也不露声色。他化作一猫，混入表演之中。猫女魔术师见状，微微一笑，竹杖轻挥，群猫顿时化作一道道黑影，在空中穿梭飞舞。悟空亦随之舞动，心中却暗自思量：此女技艺虽高，却也难逃我火眼金睛。
正当悟空欲寻破绽之时，忽闻一阵琴声悠扬，自院外传来。猫女魔术师闻言，脸色微变，竹杖一挥，群猫顿时散去。她身形一闪，已至院外。悟空紧随其后，只见一白衣男子立于月色之下，手抚古琴，面带微笑。
“猫女魔术师，久违了。”白衣男子笑道。
“原来是琴魔公子。”猫女魔术师冷冷道，“你来此何干？”
“自然是来助你。”白衣男子笑道，“我知你近日有难，特来相助。”
“哦？”猫女魔术师挑眉道，“你如何得知？”
“天机不可泄露。”白衣男子笑道，“不过，你若信我，便随我来。”
猫女魔术师沉吟片刻，终是点头。她转身欲走，忽觉一股劲风袭来。悟空心中一惊，忙运起神通，化作一棒，向那劲风打去。
“何方神圣？竟敢偷袭！”悟空喝道。
劲风消散，现出一黑衣男子。他面容冷峻，手持长剑，直指悟空。
“哼！区区石猴，也敢坏我好事！”黑衣男子冷笑道。
“你是何人？为何与猫女魔术师为敌？”悟空问道。
“我乃暗影剑客，与她有仇。”黑衣男子答道，“你若识相，便速速离去，否则休怪我剑下无情！”
“哼！我乃齐天大圣孙悟空！岂会惧你！”悟空怒喝道，“看棒！”
说罢，悟空挥棒便打。那黑衣男子也不甘示弱，长剑一挥，与悟空战在一处。二人斗得难解难分，直打得天昏地暗、日月无光。
猫女魔术师见状，心中焦急。她知悟空虽强，却未必是那黑衣男子的对手。正欲上前相助，忽闻一阵琴声传来。那白衣男子不知何时已至她身旁，正手抚古琴、弹奏妙曲。
“此乃‘安神曲’，可助你静心凝神。”白衣男子笑道，“你且安心观战便是。”
猫女魔术师闻言，心中稍安。她静下心来，只见悟空与那黑衣男子斗得愈发激烈。悟空身法灵活、变化无穷；而那黑衣男子剑法凌厉、招招致命。二人你来我往、互不相让，直看得人眼花缭乱、心惊胆战。
正当二人斗至酣处时，忽闻一声猫叫传来。悟空心中一动，忙循声望去。只见一只黑猫自暗处窜出，直奔那黑衣男子而去。黑衣男子见状大惊失色，忙挥剑去砍。那黑猫却身形一闪，已至他身后。
“不好！”黑衣男子心中暗叫不妙。他欲转身去防那黑猫时，却觉一股巨力自背后传来。原来是悟空趁机一棒打来将他击倒在地。
“哼！区区暗影剑客也敢与我为敌！”悟空冷笑道，“今日便让你尝尝我齐天大圣的厉害！”
说罢悟空挥棒便打欲取那黑衣男子性命。猫女魔术师见状忙上前阻止道：“且慢！”
“何事？”悟空问道。
“他虽与我有仇但罪不至死。”猫女魔术师道，“还望大圣手下留情。”
悟空闻言沉吟片刻终是点头道：“也罢！既然你求情我便饶他一命！”
说罢悟空收起金箍棒转身欲走。那黑衣男子见状连忙爬起来跪倒在地连连磕头道：“多谢大圣不杀之恩！多谢大圣不杀之恩！”
悟空冷哼一声转身离去。猫女魔术师见状也连忙跟了上去道：“大圣请留步！”
“还有何事？”悟空问道。
“多谢大圣出手相助。”猫女魔术师道，“小女子无以为报唯有……”
“不必了。”悟空打断她道，“我乃出家人不贪恋红尘之事。”
说罢悟空化作一道金光消失不见。只留下猫女魔术师一人站在原地望着他离去的方向若有所思……
猫女魔术师望着悟空离去的方向，心中涌起一股莫名的情感。她从未见过如此英勇无畏、又心怀慈悲之人。那金色的身影，仿佛夜空中最亮的星，照亮了她的世界。
“他，真是与众不同。”猫女魔术师喃喃自语，嘴角不自觉地上扬。她转身看向跪在地上的黑衣男子，眼中闪过一丝冷意。“暗影剑客，今日你命大，但我们的恩怨并未了结。”
黑衣男子闻言，身体一颤，连忙磕头谢罪：“是，是，小人定当洗心革面，不再与猫女为敌。”
猫女魔术师没有再多言，只是轻轻一挥手，那黑衣男子便如被无形之力托起，缓缓退至一旁。她转身步入宅院，心中却已有了计较。
次日，猫女魔术师在城中设宴，邀请各路英雄豪杰前来。悟空师徒三人也在受邀之列。宴会上，猫女魔术师身着华服，美艳不可方物，她举杯向悟空敬酒，言辞间满是感激与敬佩。
“大圣之恩，小女子铭记于心。愿以此宴，略表寸心。”猫女魔术师说罢，一饮而尽。
悟空哈哈大笑，也举杯回敬：“猫女魔术师客气了，路见不平拔刀相助，乃是我辈分内之事。”
宴席间，觥筹交错，欢声笑语不断。猫女魔术师更是大展才艺，变出无数奇珍异宝、珍禽异兽，引得众人惊叹连连。悟空在一旁看得津津有味，不时拍手叫好。
然而，就在这欢乐的气氛中，一股不祥的预感悄然升起。悟空眉头微皱，火眼金睛扫视四周，却并未发现异常。他心中暗想：“莫非是我多虑了？”
就在这时，一阵急促的鼓声突然响起，打破了宴会的宁静。众人纷纷循声望去，只见一群黑衣人如鬼魅般闯入宴席，手持利刃，直奔猫女魔术师而来。