益州豪帅雍闿，引三路兵马久攻永昌不下，忽闻孔明亲统大军杀来，忙与高定、朱褒商议。于是，兵分三路，高定中路，雍闿左路，朱褒右路，各引兵五万，前出迎敌。高定前部先锋鄂焕，身长九尺，相貌丑恶，使一杆方天戟，有万夫不当之勇。
魏延、王平、张翼，兵至益州郡地界迎遇鄂焕。两阵对圆，魏延出马，横刀骂曰：“反贼！还不下马受死，更待何时？”鄂焕舞方天戟与延交战，杀不数合，魏延诈败而走。鄂焕追出数里，忽听喊声大震，张翼、王平伏军杀出，断了后路。魏延回马，三将生擒鄂焕。解至大寨，孔明令去其缚，赐酒压惊。孔明曰：“我闻高定乃忠义之士，因被雍闿所惑而反，我今放你回寨，说高定早日归降，免遭大祸。”鄂焕拜谢而去。回见高定，具实以告，高定感激不已。
忽雍闿到寨，问鄂焕如何得回。高定曰：“诸葛亮以义放之。”雍闿曰：“此乃反间计也，欲使你我不和。”忽报蜀将挑战。雍闿引本部三万出迎，战不十合，雍闿招架不住败走，魏延追杀二十余里方回。次日，雍闿引兵挑战，孔明一连三日不出。
四日夜，雍闿、高定分兵两路，来劫蜀营，被魏延、张翼伏兵杀伤大半，生擒者，被押至大营。蜀兵扬言：“高定兵免死，雍闿兵尽杀。”少时，雍闿部卒被押至帐前。孔明问曰：“你等是何人部下？”众曰：“高定部下。”孔明即令尽数放回。高定部下被押至帐前，孔明问之。众告曰：“我等实乃高定部下。”孔明令皆赐干粮，宣告曰：“今日，雍闿使人来降，要献高定首级，我不忍杀尔等，皆放回。”众军拜谢而去。
军卒回报，高定大惊，即差细作往雍闿寨中打探。闻众兵将曰：“高定通敌，不如杀了高定，自投蜀军。”细作回禀，高定将信将疑，又令一心腹，去孔明寨偷听虚实。未至蜀寨，被伏路小军拿住，绑见孔明。孔明故意认作雍闿之人，令松其绑，屏退左右问曰：“你家元帅既约定献高定、朱褒首级，因何延误日期？你行事不细，竟被小军拿住，如何做得细作？”军士含糊应答。孔明赐以酒肉，修书一封付军士曰：“你将此书付与雍闿，教他早日动手，休再误事。”细作辞回。
见了高定，呈上书信。高定观书大怒曰：“我以真心待他，他却反欲害我！”遂叫鄂焕商议。鄂焕曰：“孔明仁人也，与之为敌不祥。我等造反，皆雍闿之故，不如杀之，以投孔明。”高定曰：“如何下手？”鄂焕曰：“差人去请雍闿赴宴，他若无二心，必坦然而来。若其不来，必有异心，主帅兵攻其前，焕伏军其后，必擒之！”于是，高定令人去请雍闿。
雍闿因闻放回军兵之言，不敢赴宴。是夜，高定引兵突然杀入雍闿寨中，雍闿军不战自乱。雍闿策马往寨后山路而走，行不二里，忽一彪军截住去路，鄂焕挺方天戟迎面杀至，一戟刺雍闿于马下，遂枭其首。雍闿部下，皆降高定，于是，高定引两路军兵来降孔明。
高定献雍闿首级于帐下，孔明喝令推出高定斩首。高定惊问其故。孔明曰：“你来诈降，还想瞒我？”高定曰：“某提头来献，何言诈降？”孔明曰：“朱褒使人来书，言你与雍闿乃生死之交，岂肯杀之真心来降？”高定曰：“此乃朱褒反间之计也，丞相万不可信！”孔明曰：“你若捉朱褒来献，我即不疑。”高定曰：“既如此，某去擒拿朱褒！”于是，高定引本部人马，杀向朱褒大营。
距寨约十里，山后一军拥出，为首将正是朱褒。褒见高定兵来，上前迎接，高定忽破口骂曰：“奸贼！为何驰书诸葛亮害我？”朱褒目瞪口呆，一头雾水。突然，鄂焕骤马而出，一戟刺死朱褒倒撞马下。高定厉声喝曰：“不顺我者，皆戳之！”众军皆降。高定引两部军兵，来见孔明，献上朱褒首级。孔明大喜，遂改益州郡为建宁郡，命高定为太守，总摄建宁、牂牁、越巂三郡，加鄂焕为牙将，摆宴庆功。
孔明兵至永昌，太守王伉入帐拜见。孔明问曰：“公因何得保此城？”王伉禀曰：“本郡不韦县人，姓吕名凯、字季平，乃永昌名士，此城得保，多赖此人之力也。”召吕凯来见。孔明曰：“仗公之力，永昌得存，今我欲平定蛮方，公有何高见？”吕凯出一图，呈与孔明曰：“某遣人深入蛮境，察看山川地理，囤粮聚兵之所，绘成一图，名曰‘平蛮指掌图’，今献丞相。”孔明观图大喜，即用吕凯为行军教授、兼向导官。
孔明提军，深入蛮境，忽马谡白衣素袍而至。原来马良新亡，因此挂孝。马谡曰：“奉主之命，赐军酒帛。”孔明拜诏毕，谓马谡曰：“马良亡，亮失一臂也，今我欲削平蛮方，幼常有何高见？”马谡曰：“南蛮虽地远山险，大兵一到，必然平服。然兵马班师，北伐中原，蛮方势必复反。兵法有云：‘攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。’丞相南征，要在降服其心，不在削平其军。”孔明笑曰：“幼常知我肺腑也。”遂令马谡为参军。
南蛮王孟获，闻诸葛亮智平三路大军，急召三洞元帅商议：第一洞元帅金环三结，第二洞元帅董荼那，第三洞元帅阿会喃。三洞元帅入见蛮王。孟获曰：“今诸葛亮大军犯境，你三人兵分三路前去迎敌，谁若得胜，便是洞主。”遂令金环三结为中路，董荼那为左路，阿会喃为右路，各引五万蛮兵，循山路而进。
探马飞报蜀营。孔明升帐令曰：“今蛮兵三路杀来，王平往左路迎敌，马忠往右路迎敌，张嶷、张翼中路迎敌。来日平明进兵，不得有误。”四将得令，点兵而去。赵云、魏延见孔明不用，心中不快。孔明曰：“我非不用二公，只恐生地乍到，万一有失。”二人怏怏出帐。赵云曰：“我二人身为大将，而不见用，今令小辈迎敌，我二人颜面何存？”魏延曰：“你我前去探敌，若捉得蛮兵，便教引路，可获大胜！”二人遂提刀、绰枪上马，直取中路，前出稍敌。
策马三十里，忽见前面尘云升腾，二人上坡眺望，见数十骑蛮兵，纵马而来。魏延、赵云突然杀出，好似虎入羊群。蛮兵大惊，各自逃窜，二将擒了数人，押回营帐。赐酒肉压惊，好言问之。蛮兵告曰：“金环三结元帅屯扎山口，山前一条东西大路，直通董荼那、阿会喃两寨之后。”赵云、魏延闻听大喜，即点精兵五千，令蛮兵引路而进。