玄德在葭萌关，令三军收拾行装，扬言兵回荆州。消息传入剑关，杨怀曰：“刘备回荆州，我等当往送行。”高沛曰：“刘备，枭雄也，你我各藏利刃，送行时相机刺之，以绝我主后患！”于是，二将带随从二百余人，出关送行。当日，忽起惊风，吹倒玄德帅旗。庞统曰：“二将必来行刺，当提防之。”玄德乃重铠佩剑。人报：“杨怀、高沛前来送行。”庞统即命黄忠、魏延，单等帐内动手，即将随来川兵，尽数拿下，不得走脱一个。二将领命。
杨怀、高沛送酒肉径至中军大寨，见无戒备，心中暗喜。二将入帐拜曰：“闻皇叔将归，特俱薄礼相送。”玄德收下礼物曰：“我有大事，要与二位将军商议，旁人暂避。”玄德左右及二将随从皆出帐外。杨怀、高沛心中大喜，正欲乘机行刺，忽听玄德喝曰：“速将二贼拿下！”后帐内，刘封、关平引五十名刀斧手，蜂拥而出。杨怀、高沛还想争斗，早被刘封、关平摁倒在地，搜其身，果然各藏利刃一把。庞统喝令刀斧手斩杨怀、高沛于帐前。
黄忠、魏延早将川兵尽数拿下，玄德唤至帐前，赐酒压惊。玄德曰：“杨怀、高沛离间我兄弟成仇，又藏利刃行刺，故尔斩之，你等无罪。”兵士拜谢。庞统曰：“我今用你等引路，去夺剑关，皆有重赏。”当兵吃粮，听有重赏，同声愿往。于是，二百川兵先行，刘备大军随后。
当夜，月黑风高，川兵至剑关下叫曰：“我等有要事，速速开关。”关上听见是自家军兵，即开关门。大军一拥而入，兵不血刃，夺下剑关，关上军兵皆降。玄德各予重赏抚慰。兵贵神速，迟则消息走漏，玄德即刻挥兵南进，连夜又克梓潼。遂马不停蹄，人不歇足，又兼程一百四十余里，夜至涪县城下。如法炮制，仍命降卒叫开城门，未费一箭，再下涪城。
玄德大赏三军，设宴涪县公厅。酒至半酣，玄德顾庞统曰：“军师妙计，连下关城，今日之会，可谓乐矣。”庞统暗思：“夫行王道者，必以仁义为本，道德为宗，一则不具，其事废矣。今以诡道连下关城，虽成其功，亦伤其仁，如断手全躯，何乐之有？上有失，下当匡之。”遂以言撞曰：“伐人之国以为乐，非仁者也。”玄德已有醉意，闻言不快曰：“昔日，武王伐纣，前歌后舞，亦非仁者乎？公言不当，退去。”庞统起身曰：“武王伐纣，前歌后舞，乃其军士前歌后舞，为其高昂之士气，非乐之歌舞也。”言毕礼退。少顷，玄德自觉有失，复请庞统入席。统至，饮食自若，并不顾谢。玄德曰：“方才之语，谁言有失？”庞统曰：“方才之言，君臣皆有失也。”玄德大笑，饮宴如初。
刘璋闻玄德杀了杨怀、高沛，已下涪城，惊慌失措。从事郑度献策曰：“刘备虽连克关城，然百姓未附，军无辎重，野谷为资。可尽驱巴西、广汉之民于涪水之西，然后尽烧谷野，高垒不战，不过百日，彼军必走，我乘虚击之，备可擒矣。”刘璋曰：“我闻拒敌以安民，未闻迁民以避敌者。”遂召文武商议。主簿黄权曰：“绵竹无险可守，雒城则地险城坚，可速遣精兵强将，屯扎雒城，塞住咽喉要路。”刘璋即令川中大将，刘璝、张任、泠苞、邓贤点精兵五万，去守雒城。
四将领命点兵。刘璝曰：“我闻成都东南花果山，有一奇人，道号‘紫虚上人’，能知生死未来，我等今将出兵，何不试往一问？”张任曰：“大丈夫行军打仗，岂可问于山野之人？”刘璝曰：“不然。圣人云：‘至诚之道，可以先知。’又云：‘至诚如神。’我等问于高明之士，可以趋吉避凶。”于是，四将策马至花果山下。只见仙山云蒸霞蔚，灵秀不尘。
四人拂叶分花，径至山顶，见一道童出迎，问过名姓，引入庵中。紫虚上人垂目坐于香蒲之上，四人下拜，求问前程。上人曰：“贫道山野散人，岂知世间祸福？”四将再三拜问。上人乃命道童取来纸笔，飞书八言，付与刘璝。其文曰：“左龙右凤，飞入西川。凤雏坠地，卧龙升天。一得一失，天数当然。见机而为，勿丧九泉。”四将又拜问各人命数。上人曰：“人命在天，定数难逃，何必问之？”四将再三拜求，上人垂眉合目，不予理会。四人无奈，出庵下山。张任曰：“此狂叟也，问之何益？”刘璝曰：“仙人之言，不可不信。”四将上马而回。
是日，兵至雒城。刘璝曰：“雒城曾为益州治所，城坚壕深，若失此城，成都无险可守矣。我四人共议，二人守城，二人前出依山扎寨，据住路径，不教刘备兵临城下。”泠苞、邓贤曰：“末将愿领兵前出。”于是，泠苞、邓贤各引兵一万，离城六十里，扎下两寨
玄德于涪城休整。忽细作来报：“从事郑度，献坚壁清野之计。”庞统大惊曰：“刘璋若用此计，我军危矣。”法正曰：“此计虽妙，我料刘璋必不能用。”不一日，又报曰：“刘璋未用郑度之计。”玄德、庞统忧心方安。于是，庞统提兵，进军绵竹。
绵竹守将李严，字正方，南阳人。是日，闻庞统兵来，即令参军费观守城，自将人马出战。两军对阵，李严与黄忠交锋，大杀四五十合，未分胜负，忽听庞统鸣金收兵。黄忠回阵曰：“正要擒拿李严，军师何故收兵？”庞统曰：“我观李严文武双全，不可力取，来日再战，引入山谷，用计胜之。”次日，黄忠、李严又杀在一处，不十合，黄忠诈败，李严来赶，迤逦追入山谷。猛抬头，见地形不利，方欲回兵，忽听一声炮响，魏延引兵截断后路。庞统站立山头曰：“你若不降，两边已伏强弓硬弩。”李严乃下马卸甲归顺。
庞统引李严去见玄德，玄德待之甚厚。李严曰：“参军费观虽是刘璋之婿，然与严为密友，某愿往说之，献城归降。”玄德即送其回城。李严回见费观，大赞玄德，又言天数难违，若不降顺，必遭大祸。费观听其言，遂开城而降。
既得绵竹，便议取雒城。忽人来报：“刘璋遣刘璝、张任、泠苞、邓贤四将，提兵五万镇守雒城。泠苞、邓贤各引军一万，前出六十里扎下两营。”玄德曰：“谁敢取此二寨？”老黄忠应声愿往。玄德喜曰：“老将军若得两寨，必有重赏。”帐下魏延闪身出曰：“老将军年纪已高，如何去得？小将不才，愿往取之！”黄忠曰：“我已领将令，你岂可争夺？”魏延曰：“人老不以筋骨为能。我闻邓贤、泠苞乃蜀中名将，血气方刚，恐老将军有所闪失。”一口一个老字，黄忠大怒曰：“你敢与我比试否？”魏延曰：“帐前比试，赢者取寨！”黄忠喝令小校抬刀。玄德忙止曰：“二公不必相争。”乃命黄忠取泠苞寨，魏延取邓贤寨。
黄忠回营，即传令本部人马，四更造反，平明自左边山谷进兵。魏延探得消息，即吩咐本部军兵，二更造反，三更起程。军士得令，饱餐一顿，马摘铃，人衔枚，卷旗束甲，夜半而行。魏延暗想：“只取邓贤寨，不显我能，我先取了泠苞寨，再将得胜之兵拿下邓贤寨！”于是取路左边山谷。
天色微明，已近敌寨，魏延止住军马，令展旗竖鼓，整兵备战。不料，泠苞早有提备，一声炮响，伏兵杀出，魏延仓促接战。川兵左右夹攻，魏延大败，回奔不五里，忽见邓贤引一军，自山谷里杀出，截住去路，挺枪叫曰：“魏延，哪里走！”魏延大惊，落荒而奔，忽马失前蹄，魏延滚鞍落地，邓贤马到，拧枪就刺。魏延闪念：“我命休矣！”突然邓贤中箭落马。泠苞拍马又到，忽一员大将跃马而至，厉声喝曰：“黄忠在此！”舞刀直取泠苞。杀不数合，泠苞败走，老黄忠乘势追杀，川兵大乱。